Raiffeisen Bank și investiția de un miliard de euro
Raiffeisen Bank a încheiat o înțelegere financiară cu compania Munich Re, având ca scop reducerea riscurilor asociate cu o parte din creditele acordate populației. Această tranzacție, în valoare totală de un miliard de euro, reprezintă o premieră pe piața românească.
Detalii despre tranzacție
Banca a anunțat finalizarea unei tranzacții de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re, una dintre cele mai mari companii de reasigurare la nivel mondial. Aceasta este structurată pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate, devenind cea mai mare securitizare sintetică din această categorie și prima de acest tip pe piața românească, având ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.
Ce este securitizarea sintetică?
Securitizarea sintetică nu implică vânzarea creditelor, acestea rămânând în bilanțul băncii. Totuși, banca transferă o parte din riscul de neplată către Munich Re, care oferă o garanție financiară în schimbul acestui transfer. Această abordare permite băncii să elibereze capital pe care altfel ar fi trebuit să-l rezerve ca măsură de siguranță, facilitând astfel acordarea de noi credite și îmbunătățind indicatorii financiari necesari conform reglementărilor.
Structura portofoliului de credite
Portofoliul de credite securitizate este împărțit în trei tranșe de risc: senior, mezanin și junior. Riscul de credit al tranșei mezanin este transferat către Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurări specializate, Great Lakes Insurance S.E.
Impactul asupra pieței și clienților
Tranzacția este semnificativă pentru piața românească, deoarece marchează o etapă nouă în utilizarea instrumentelor financiare de securitizare. Banca își „asigură” o parte din portofoliul de credite, ceea ce îi permite să acorde în continuare împrumuturi fără restricții legate de capital. Clienții care au luat credite nu vor resimți modificări; ratele, contractele și relația cu banca vor rămâne neschimbate.
Declarațiile oficialilor
Alina Rus, CFO al Raiffeisen Bank, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm încheierea cu succes a acestei tranzacții inovatoare pentru piața românească. Aceasta evidențiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri și cadrul solid al băncii de administrare a riscurilor.” Michael Heckl, director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E., a adăugat că tranzacția consolidează relația de lungă durată cu Raiffeisen, fiind un pas important pentru piața românească de SRT.
Concluzie
Tranzacția Raiffeisen Bank cu Munich Re nu doar că revoluționează modul în care banca gestionează riscurile creditelor, dar deschide și noi oportunități pentru extinderea pieței de securitizare în România, facilitând astfel accesul la finanțare pentru sectorul nefinanciar.
