Autonom lansează o emisiune de obligațiuni pe BVB
Autonom Services listează pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) cea de-a treia emisiune de obligaţiuni asociată cu obiective de sustenabilitate, în valoare totală de 30 de milioane de euro, potrivit Agerpres.
Potrivit unui comunicat al companiei, remis BVB, sunt 300 de obligaţiuni corporative, negarantate şi nesubordonate cu o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare, iar dobânda fixă este de 5,97%, plătibilă anual, cu o maturitate până la 7 iulie 2031. În cadrul ofertei de vânzare de obligaţiuni au subscris 9 investitori instituţionali.
Fondurile vor fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate din strategia de dezvoltare a companiei, menţionează sursa citată. Printre indicatorii de performanţă pe care îi urmăreşte Autonom la nivel de ESG se numără: performanţă în sustenabilitate privind emisiile de carbon şi în sustenabilitate privind egalitatea de gen. În acest sens, compania îşi propune reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaţionale de autoturisme cu 30% până în 2028 şi 55% până în 2030.
Totodată, ţinteşte creşterea ponderii femeilor în funcţii de management la 46% până în 2030. „Autonom îşi confirmă poziţia de pionier şi model de bune practici la Bursă în integrarea standardelor ESG. Este o companie antreprenorială care foloseşte recurent piaţa de capital ca motor de finanţare şi ne bucurăm să avem la BVB emitenţi care demonstrează că performanţa financiară şi responsabilitatea faţă de mediu şi societate merg mână în mână. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă arată interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile”, a declarat directorul general al BVB, Remus Vulpescu, citat în comunicat.
Listarea emisiunii de obligaţiuni a fost realizată cu sprijinul consorţiului format din BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, în calitate de Co-Aranjori. De asemenea, BRD – Groupe Societe Generale a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor AUT31E pe Piaţa Reglementată a Bursei.
„Ne bucurăm să vedem că investitorii continuă să aibă mare încredere în Autonom şi în felul în care am dezvoltat compania în ultimii 20 de ani. Pentru noi, prezenţa la Bursa de Valori Bucureşti nu înseamnă doar acces la finanţare, ci şi un angajament de transparenţă, consecvenţă şi responsabilitate faţă de toţi cei care aleg să ne fie parteneri. Această nouă listare confirmă că o companie antreprenorială românească poate apela în mod recurent la piaţa de capital pentru nevoile sale de finanţare şi poate integra obiective de sustenabilitate în strategia sa de dezvoltare”, au afirmat, la rândul lor, cofondatorii companiei, Marius şi Dan Ştefan.
Din anul 2021, Autonom a listat consecutiv trei emisiuni de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Autonom este o companie românească independentă de pe piaţa soluţiilor de mobilitate, pornită în 2006, în Piatra Neamţ, şi este jucător în top 3 după cifra de afaceri în sectoarele principale de activitate: leasing operaţional şi închirieri auto.
